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Commentaire de Charlouss

sur Du bon usage des dérivés par les investisseurs institutionnels


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Charlouss Charlouss 8 août 2009 16:45

Hello,
Merci pour l’encouragement.
En fait le soucis c’est comme dans tout mécanisme dynamique : si tout le monde va dans le même sens ça ne tient pas, on glisse dans le fossé.

Pourtant, les institutionnels ont les moyens de soutenir les cours quand tout va mal, ils peuvent acheter en bas de cycle comme on dit.
L’exemple de W.buffet - l’homme le plus riche du monde grâce à sa stratégie financière basique - prouve que cela est très profitable.
Pourtant, ils ne le font pas !

Il vont dans le même sens que les autres investisseurs : ils vendent ou achètent des puts à l’avance ce qui revient au même en pire presque car ils précipitent les baisses.

Il y a de multiples raison à cela notamment les normes de solvabilité, les IFRS pour les assureurs et les fonds de pension, enfin bref tout ce qui est proche de la valeur de marché, de l’horizon de pensée comptable à un an, cela dit j’aime bcp les comptables, semble précipiter les chutes des marchés.
 
Les crises se répètent souvent ces derniers temps, des contre poids doivent apparaître.
La mentalité ISR va un peu dans ce sens, l’espoir est permis.

La véritable assurance coûte très / trop cher : on met du capital face au risque et on prie ..
Le risque financier n’est pas à proprement parlé assurable en fait car il n’est pas mutualisable.

Voili voilou

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